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Audit Patrimonial

En matière de constitution/gestion de patrimoine, vos perspectives professionnelles et vos projets personnels doivent être envisagés conjointement, pour plus d’efficacité. Quel que soit vos objectifs : Protection du Cadre de vie, du niveau de vie de votre conjoint après le premier décès, transmission de votre patrimoine, retraite, fiscalité …, nous vous guiderons dans la définition et la réalisation de vos projets patrimoniaux par une analyse et votre situation, une compréhension de vos objectifs spécifiques et un suivi permanent personnalisé.

vos avantages
  • Disponibilité
  • Prestataire unique
  • Gestion électronique
  • Adaptabilité
  • Expertise
Equilibre de mon Patrimoine

L’audit Patrimonial permet de faire ressortir vos déséquilibres invitant à des préconisations de réorganisation entre l’immobilier (de rapport ou de jouissance), l’assurance vie, les portefeuilles titres, les liquidités, …

Protection de mon niveau de vie

L’audit Patrimonial met en évidence ces risques et permet de proposer des préconisations permettant de formuler des solutions.