ASSURANCE-VIE &
PRÉVOYANCE
Gérer son patrimoine, c’est aussi faire face aux imprévus de la vie (maladies, accidents, décès..). On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais il existe des solutions en cas d’aléas.
Nous vous accompagnons selon vos besoins dans l’étude de solutions ou montages possibles concernant la protection de vos proches et vous-même.
Gérer son patrimoine, c’est aussi faire face aux imprévus de la vie (maladies, accidents, décès..). On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais il existe des solutions en cas d’aléas. Nous vous accompagnons selon vos besoins dans l’étude de solutions ou montages possibles concernant la protection de vos proches et vous-même.
A
VOS AVANTAGES
Disponibilité
Prestataire unique
Gestion électronique
Adaptabilité
Expertise
ASSURANCE-VIE
L’assurance vie consiste à bénéficier d\’un cadre fiscal privilégié pour faire fructifier son épargne. Avec nos solutions, vous profitez des meilleurs contrats du marché pour une protection sur mesure.
PRÉVOYANCE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine de l’audit contractuel. Dans le cadre d’un projet de rapprochement, ou d’acquisition d’entreprise, nous intervenons pour sécuriser votre transaction.
MISSIONS ASSOCIÉES
PRÉPARER MA RETRAITE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour préparer votre retraite !
Découvrez nos solutions.
RÉDUIRE MA FISCALITÉ
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention dans le domaine des réductions fiscales !
Découvrez nos solutions.
TRANSMETTRE MON PATRIMOINE
Notre équipe se tient à votre disposition pour toute intervention pour la transmission de votre patrimoine !
Découvrez nos solutions.
ASSURANCES VIE & PRÉVOYANCES
Notre équipe se tient à votre disposition dans le domaine des assurances vie & prévoyances !
Découvrez nos solutions.
NOS ENGAGEMENTS
Financière Placek Epelbaum (FPE) vous aide à donner du sens à votre patrimoine
sur le long terme en vous offrant une écoute et une disponibilité à tout instant.
Adhérent de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine
(CNCGP) (www.cncgp.fr)
Intermédiaire en Opérationd de Banque
et Services de Paiement (IOBSP)
Courtier en assurance
Orias (www.orias.fr)
Conseiller en Investissement
Financier : CIF
NOUS DISPOSONS PAR AILLEURS
– D’une carte de transaction sur immmeubles et fonds de commerce
– D’une Assurance responsabilité civile professionnelle et Garantie financière
